公告信息：
中国油脂油料加工业发展状况及未来趋势
我国油籽油料压榨和蛋白粕供应主要依靠大豆加工业，豆粕供应量占我国蛋白粕供应量的比重接近80%，因此，我把最重要的大豆压榨产业放到最后再讲。
我 们先来看一下国产菜籽压榨行业，最近几年，国产菜籽压榨行业发生的颠覆性变化。由于国内菜籽主产区规模企业压榨国产油菜籽严重亏损，加上产量不断下降，价格持续上涨，企业收购菜籽困难，产区大中型油菜籽加工企业被迫转型或长期处于停产状态，部分企业被迫破产倒闭。国内浓香菜籽油消费需求持续增加，导致农村榨油作坊数量和规模企业的浓香菜油生产线数量不断增加，并开始成为国产油菜籽加工行业的主力军。调查数据显示，2017年乡村小作坊收购菜籽及使用农民兑换的菜籽榨油占比在50%—55%，规模企业收购菜籽及使用农民兑现的菜籽生产浓香菜籽油占比40—45%，规模企业使用收购及兑现的菜籽加工普通菜籽油占比只有5%左右。
再看国内棉籽加工行业、最近几年，由于内地棉籽产量急剧减少，内地棉籽压榨企业逐步退出市场，棉籽与棉花一样，生产集中度快速提高，目前新疆棉籽产量占比超过75%，国内棉籽压榨行业变成新疆地区一枝独秀。目前全国棉籽产量只有900多万吨，新疆占到700万吨，由于新疆的棉籽加工企业很多，还有一部分棉籽运往内地，当地市场竞争十分激烈，最近几年，新疆地区破产倒闭、长期停工或被收购重组的棉籽加工企业不断增加。
国内花生压榨行业集中度不断提高，中小企业依然较多。目前鲁花，益海和中粮三家集团占全国花生压榨量的比重在50%左右，其他规模企业花生压榨量占比30—40%，小作坊花生压榨量占比10%—20%。未来中小型花生压榨企业将会逐步退出，或者成为三大集团的原料供应商，花生压榨行业集中度将继续提高。
最后我们来看一下大豆压榨行业。2017年我国日加工能力1000吨以上的油厂合计日压榨大豆能力达到46.66万吨，按年开工300天计算，大豆压榨能力达到1.4亿吨。2017年全国1000吨/日以上的大豆压榨企业共有156家，扣除长期停工停产的油厂（黑龙江为主），目前正常开工和中短期停产的油厂有120余家，其中正常运转的油厂110家左右。
全国大豆压榨能力过剩局面正在发生改变。2005年我们大豆压榨企业平均开工率是42.4%，2010年达到55.8%，2017年达到66.4%。如果按有效压榨能力计算，2017年大豆压榨企业平均开工率73.2%，正常开工的油厂平均开工率达到77.5%。虽然最近几年我们的大豆压榨能力不断提高，但是效益不好的企业被淘汰了，部分中小企业也在不断的退出，加上大豆压榨量大幅增加，国内大豆压榨行业开工率也明显提高，目前70%多的开工率不能算产能过剩，应该算是正常的。
外资大豆压榨企业所占比重呈现下降趋势。2009年外资企业占我国大豆压榨能力的比重为37.7%，2017年下降至26%。国有企业大豆压榨能力从2009年的23.6%到2017年提高到了32%；民营企业大豆压榨能力从2009年的38.7%到2017年提高到了42%。未来民营企业占大豆压榨能力的比重将会下降，国有企业和外资企业大豆压榨能力占比将会增加。
最近几年破产倒闭和长期停产的大豆压榨企业几乎全部是民营企业，大豆压榨行业集中度呈现不断提高的趋势。2017年全国前10家大豆压榨企业集团合计日压榨大豆能力达到30.36万吨，占全国大豆压榨能力的比重高达65.2%，实际大豆压榨量占全国大豆压榨总量的比重超过70%。未来几年国内大豆压榨行业的集中度和规模化还会继续提高，2000吨/日以下的“单打独斗”大豆压榨企业要么被整合掉了，要么就关闭了。
由于国家去年取消外资进入油脂油料加工行业的限制，未来几年国内大豆压榨能力仍然会快速增加，尤其外资企业的大豆压榨能力将会明显增加，国有企业也会增加，但民营企业新增压榨能力可能会小于退出市场的压榨能力。预计到2020年国内大豆压榨能力达到1.6亿吨/年，考虑我们的大豆压榨能力和压榨量都在提高，预计2020年我们正常开工的大豆压榨企业平均开工率将会达到80%左右，我国大豆压榨行业正在走向健康发展的道路。
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