随着粮食加工和流通体制市场化改革的深入,政府从提升行业技术水平、加深市场化程度、保障市场的有序运行、保护粮农和涉农企业利益、促进行业整合、培育涉农骨干企业发展等方面出台了大量政策和法规,鼓励和规范粮食加工和流通服务行业的发展。2015 年“中央一号文件”《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》明确指出:“增加农民收入,必须完善农业服务体系,帮助农民降成本、控风险。抓好农业生产全程社会化服务机制创新试点,重点支持为农户提供代耕代收、统防统治、烘干储藏等服务。”
一、行业概况
1、行业经营模式
受水稻、玉米和小麦等粮食作物种植生产特点影响,粮食加工流通行业在经营上呈现出显著的地域性和季节性特征。为适应粮食种植的区域性分布,加工流通企业均深入粮食主产区建立加工厂,进行区域性收购,加工后的粮食则进行全国性销售,我国水稻、玉米和小麦的种植和加工企业主要分布在湖北、湖南、江西、河北、河南、东北三省、新疆等粮食主产区;为了适应粮食生长的季节性,加工流通企业均采取“季节收购、集中加工、季节销售”的模式组织自身的经营活动。
粮食烘干企业作为粮食深加工企业的前端,与粮食加工流通行业具有相似的经营模式。
2、行业周期性、季节性与区域性特点
(1)周期性
水稻、小麦和玉米等粮食作为重要农产品之一,受种植面积、天气等影响,具有一定的周期性,粮食的产量在年度间呈一定的周期性波动,但由于粮食的需求弹性较小,不存在周期性波动并且呈持续增加态势。在未来几十年内,粮食消费将稳定增长,而粮食种植面积提高有限,对粮食的需求将通过单产的提高及适量进口粮食等方式实现。因此,长期来看,粮食加工流通行业将呈现稳步发展态势。
(2)季节性
受水稻、玉米和小麦等粮食生长季节性的影响,粮食收购烘干加工呈现强烈的季节性特征。在我国,每年的5 月份至12 月份是粮食集中收割和购销期,其中每年的7 月份至11 月份是水稻的集中收割期,也是水稻的集中购销期,每年的5 月份至8 月份是小麦的收割和购销期,每年的8 月份是南方玉米的收割和购销期,每年的9 月至12 月是我国北方及西北地区玉米收购及购销期。整个行业都是按照“季节收购、集中加工、季节性销售”的模式组织自身的经营活动。相对而言,每年一季度和二季度为相对的加工及购销淡季。
(3)区域性
我国粮食种植分布集中在新疆、河北、安徽、江苏、湖北、湖南、山东、河南、江西、四川和东北等主要省份或地区。从平均水平来看,长江流域在总产方面具有较大优势。由于收到粮食收购半径的影响,粮食初加工企业均深入粮食主产区,上述主要产粮省的粮食加工厂数量占全国总量的96.7%。相对粮食采购而言,粮食销售的地域性约束较小,基本可实现全国性销售,其销售半径主要受加工流通企业自身销售网络的制约。
二、行业进入壁垒
1、资金壁垒
对于粮食烘干企业而言,资金壁垒主要集中于烘干设备的购置成本、烘干厂房的建设成本和粮食收购季节较大的粮食收购资金壁垒。目前,新设一家年烘干仓储能力达一万吨的粮食烘干站点,其用于购置烘干机及配套设备、建设厂房等的初始投资额约为500万元,正常经营过程中,需约1000万元的流动资金用于收购粮食。上述投资金额大,回收周期长,对个体经营者、合作社及中小企业构成了一定的行业进入壁垒。
2、地域性壁垒
我国粮食生产明显具有地域性特征,新疆、河北、安徽、江苏、湖北、湖南、山东、河南、江西、四川和东北等主要省份或地区为主要的产粮区域。为适应粮食种植的区域性分布,加工企业须进入粮食主产区建立加工厂降低仓储物流成本和其它采购成本,这对非产粮大省的新入粮食加工企业形成了一定的地域障碍。
3、粮食货源壁垒
粮食货源的保证是粮食初加工企业获利的基础。作为粮食消费大国,我国目前的粮食产量还不能完全满足消费的需要,长期存在粮食供应缺口。虽然近年来粮食产粮逐年增加,但依靠进口粮食来弥补供需缺口的现象仍将长期存在。各地已设立的原有粮食初加工企业通过各种渠道已稳定和加强了对原有粮食资源的控制,因此,粮食资源的有限性导致了新进入企业的货源壁垒。
4、技术壁垒
良好的干燥设备不仅降低了单位粮食的烘干能耗,而且降低爆腰率。由于原粮的含杂率高,水分不均匀,对干燥机械性能质量要求较高。优良的干燥设备要能适应中国不同地区粮食的品种和特性,同时,烘干过程需要对烘干设备及时进行调试和完善,而单一农户不具备建设和维护大型粮食烘干站的技术水平。
三、行业市场规模
国家统计局发布2014 年全国粮食总产量达60,709.9 万吨,其中需要进行晾晒和干燥处理的水稻和玉米的产量各约2 亿吨,总量达到约4 亿吨。扣除其中50%在近五年内仍将由农户进行人工晾晒外,至2020 年需要依靠机械进行干燥的水稻和玉米的数量将达到2 亿吨。按照每吨粮食的平均收购价格2000 元/吨计算,粮食烘干行业的市场规模将达到4000 亿元,其中净利润规模将达到约200 亿元。
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