1 油菜籽加工业面临的挑战

1.1油菜籽加工业产能扩大与原料供需不足的矛盾已经显现

近年来，国内油菜籽压榨产能迅速增加，压榨能力已超国内原料供给能力。　据中国粮油信息网统计，截至2011年底，我国油菜籽加工厂为819家，油菜籽日加工能力高达17.411万t，我国油菜籽加工厂主要分布在沿长江流域省份以及内蒙古和青海，其中湖北、江苏、安徽、四川、湖南5省为我国油菜籽加工集中地区，5省共有油菜籽加工厂450家，日加工油菜籽能力为10.82万t，占全国油菜籽日加工能力的62.14% 。但目前，我国油菜籽年产量为1 200万～1 300万t，全国油菜籽加工厂实际加工能力每月就需要油菜籽435万t，如果全部产能开机，我国油菜籽原料只够油菜籽加工厂2.5～3个月的生产。

油菜籽主产地湖北省区，产需不足也比较严重。据市场调研发现，湖北省聚集着180多家油厂，产能已经超过湖北省油菜籽产量，产能整体利用率也较低。2011年湖北省有49家油脂加工企业受中储粮湖北分公司委托，承担2011年国家临时存储菜籽（油）收购任务，这些加工厂日加工能力就达2.178万t。作为国内最大的油菜主产省，油菜籽年产量仅在200万～220万t，这些原料也只够承担国家临时存储菜籽（油）收购任务的企业加工100 d。

1.2原料价格逐步提高，将增加油菜籽加工成本                            

2011年国家油菜籽最低收购价上升为4.60元／kg，但现货市场实际收购价为4.70～4.90元/kg，最高达5.00元/kg。而菜籽油价格一直在9 600～10 500元∕t震荡，菜籽粕价格由2011年初的2 300～2 400元/t一度跌至1 900元/t左右，今年开春以来由于菜籽粕供应断档价格才得以回升。由于原料价格提高，增加了加工成本，企业利润空间极微，部分油菜籽加工企业出现了亏损现象，不得不减少对油菜籽的收购和加工。据中国粮油信息网对湖北、湖南、安徽、江苏、四川油菜籽收购加工企业油菜籽收购量的抽查结果显示：湖北油脂企业收购量比上年减少23.6%，湖南减少38.4%，安徽减少36%，江苏减少26.3%，四川减少29.8%。

虽然近年来，油菜籽收购价格在逐年提高，但由于生产资料与劳力成本也在大幅的上涨，使得油菜种植成本也在增加。根据调研测算，在不考虑地租的情况下，目前油菜籽的种植成本约7 950元／hm2（是否按表中改为7800元/hm2）。若按2 250 kg/hm2单产、考虑2 550元/ hm2净收益的情况下，油菜籽成本也在4.60元/kg左右(见表１)。

2012年国家继续提高了小麦等粮食作物最低收购价，相应的农民对即将上市的新油菜籽的价格预期也有所提高,最近到江汉平原调查，菜花片地黄，油菜长势喜人，大部分农民都认为，今年的油菜籽收购保护价应能提高到4.94～5.04元/kg，而企业则认为菜籽油价应在11 000～11 500元/t才能保本和微利。因此，估计今年油菜籽最低收购价不会低于2011年的4.60元/kg。

2011年，受宏观经济以及资金链影响，大部分企业保持清醒的头脑，油菜籽原料市场并未出现激烈的争抢现象。不少企业虽然避免了高成本经营下的价格下跌风险，但也经历了缺乏原料加工的境遇。但从较长周期来看，这不利于企业的健康发展，去年加工量小的企业，2012年会不会扩大收购量呢？一旦扩大，市场竞争又会加大。在进口原料尚未放开的情况下，原料价格很容易在收购期间被推升。

1.3 油菜籽产品进口份额增加

由于国内巨大的消费需求，我国油脂油料严重依赖国际市场。对油菜籽而言，由于进口受政策影响，油菜籽进口连续下滑，菜籽粕和菜籽油进口保持一定幅度的增加。2011年油菜籽进口126万t，较2010年下滑20%，较2009年下滑过半；菜籽油进口从2010年的98.5万t下滑至2011年的55万t；菜籽粕进口从2010年的122万t上升至2011年的138万t。

2012年，进口格局会不会改变？国内加工产能已接近4 000万t，而国内年产油菜籽仅1 200万～1 300万t。由于产需不足，业界呼吁恢复油菜籽进口政策，以满足市场需求，预计2012年油菜籽进口将达到180万t。从目前的菜籽油与大豆油、棕榈油的价差来看，价格差会对菜籽油进口具有抑制作用，而更多的可能是通过进口油菜籽来满足，预计2012年菜籽油进口将维持在30万～40万t，菜籽粕进口维持100万～120万t。

1.4尚未形成完整的产业链

    油菜籽加工企业与原料基地、产品加工、后续应用加工相互之间尚未能很好结合，形成一条完整的产业链，致使有些加工企业因原料缺乏而开工不足，有的产品生产出来因后续应用加工没发展起来而滞销。

1.5自主创新能力较弱

    油菜籽加工技术总体水平有了较大的提高，但仍属粗加工技术范畴，深加工水平还较落后。尤其是对油菜籽资源的综合利用开发不够，油菜籽加工企业多半只有菜籽油和菜籽粕两个产品,产品和技术同质化严重。

1.6风险规避工具尚不完善

近几年在政策的支持下，更多的企业希望能加入临储代加工行列获取一定的补贴，以降低企业成本，因此补贴成为企业降低成本或利润来源的重要一环。然而油菜籽临储不同于大豆，油菜籽不易保存需要加工成菜籽油进入储备库，因此菜籽粕价格的高低成为油厂盈利的重要一环。目前，菜籽粕价格处于高位，与大豆粕的价差逐渐缩小，但青黄不接时价格并不具备代表性，新油菜籽大量上市、后期菜籽粕价格继续走高的难度较大。作为代加工企业，菜籽油虽然交给了国家，但是菜籽粕却面临着价格下跌的风险无法规避。

油菜籽加工是一种“一季收籽，集中加工，全年销售”的模式，各厂为保障一定的开工率，油菜籽抢购将不可避免。但抢购也增加了企业风险，如果后期油和粕的价格走低，那么企业就可能面临亏本风险。国家收紧信贷已经令众多小企业资金紧张，借贷成本上升，这样更有利于大厂收购，大厂竞争优势显现，小厂则受到无收购资金、无原料加工的压力。在这样的情况下，油菜籽加工行业将面临着一轮洗牌。

２油菜籽加工业发展所采取的应对措施

2.1积极发展油菜籽生产   

  国家发改委等相关部门根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的总体部署，制定了《食品工业“十二五”发展规划》。《规划》指出，到2015年，我国食用植物油产量将达到2 440万t，其中国产油料产油量提高到1 260万t。

《规划》还明确指出，要稳定传统大豆油生产，着力增加以国产油料为原料的菜籽油、花生油、棉籽油、葵花籽油等油脂生产，大力推进以粮食加工副产物为原料的玉米油、米糠油生产，积极发展油茶籽油、核桃油、橄榄油等木本植物油生产，促进油脂品种多元化，提升食用植物油自给水平。

另外，今年下发的2012年中央一号文件中，明确提出要稳步提高小麦和稻谷最低收购价，适时启动玉米、大豆和油菜籽等农产品的临时收储政策，健全粮棉油糖等农产品储备制度。毫无疑问，这些都给发展油菜产业带来了利好消息。

发展油菜籽生产，主要是鼓励农民扩大油菜种植面积，努力提高油菜籽产量。

然而，油菜籽的产量与油菜籽的种植效益成正比，种植效益上升，农民种植积极性增加，油菜种植面积扩大，油菜籽产量才能提高。

目前，在我国油菜籽种植收益还是低于种植粮食。以油菜籽平均单产2 250 kg/hm²，收购价4.70元/kg来测算，目前我国油菜籽的毛收益为10 575元/hm²，扣除种子、化肥、人工等费用，平均净收益2580元／hm²；不计人工平均净收入6 480元/ hm²。比较与油菜籽存在竞地关系的作物———小麦，以平均单产4 830 kg/hm²，收购价2.10元/kg测算，目前我国小麦的毛收益为10 143元/hm²，扣除种子、化肥、人工等费用平均净收入4 143元／hm²；不计人工平均净收入5 643元/hm²。

从上可以算出，目前我国种植油菜籽和种植小麦的亩均净收益比为1∶1.6，考虑到种植油菜比小麦要投入更多的人力与时间，且机械化程度也低，农民种植油菜的积极性没有种植小麦的积极性高。因此，建议国家继续加大对油菜种植的扶持力度，兼顾油菜籽加工业的利益，使油菜产业得以健康发展。

2.2促进油菜籽加工业的结构调整        

《食品工业“十二五”发展规划》还制定，到2015年，淘汰油料加工落后产能2 000万t左右，油料加工总产能控制在1.8亿t以内。因此要鼓励油菜籽加工企业通过联合、兼并和重组等形式，促进资源整合，在油料集中产地，培育一批规模较大的集产、加、销一体化的油菜籽加工企业（集团）。同时，重视产品的开发深度与精度，以消费者的需求为主导，开发出具有差异性的产品。

2.3促进油菜籽资源的高效开发利用

为了高副加值全利用油菜籽资源，根据目前实际情况,建议按图1所示途径进行开发， 需要解决的共性技术问题有： (1)研究和完善油菜籽低温或适温制油技术，研制大型油料低温压榨或大型适温预榨机(2)研究和完善菜籽油适度精炼技术，采用生物脱胶或物理脱胶/脱酸（低温脱胶或吸附脱胶/脱酸）技术，研制大型高效节能脱臭／脱酸软塔，适当降低脱臭温度和缩短脱臭时间，控制精炼油品中反式脂肪酸含量。(3)研究油菜籽饼粕蛋白资源的利用技术，开发菜籽浓缩蛋白、发酵菜籽饼粕、复合氨基酸及其衍生物、菜籽蛋白肽等产品。(4)油菜籽加工副产物的综合利用技术，从精炼副产物中提取菜油磷脂、脂肪酸产品，从脱臭馏生物中提取甾醇和生育酚等高附加值产品，从菜籽皮中分离提取植物多酚，原花青素等精细化工产品，从菜籽浓缩蛋白制备工艺排放的大量废水中，回收所含蛋白质，制取植酸盐、植酸等产品。

2.4 增强自主创新能力，推动行业技术进步

充分利用油料加工企业现有的产业和技术基础，采用高新技术特别是现代信息技术、生物技术、精细化工技术改造传统产业，使油菜籽加工业技术水平更上一个新台阶。    

2.5 节能减排，降低成本

 油厂尤其要在水、电、煤、溶剂的消耗指标上做文章，对污水、废气的排放加强处理。这也是油菜籽加工业降低生产成本，提高经济效益的重要措施。

2.6 创菜籽油品牌，确保食用油安全

品牌就是竞争力，创品牌和保持品牌同样重要，希望油菜大省湖北省已经评出的优质菜籽油品牌尽快在全国唱响。生产符合国家菜籽油标准的产品，确保人们对食用油产品质量安全的需求。同时加大宣传教育力度，增强人民对食用植物油科普知识的了解，正确引导食用油消费，提倡科学健康用油。