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1、详细说明设备必须履行的功能服务于作业目标。 所选设备是做什么的?这个问题至关重要，这也是所有物流管理者在开始确定设备方案之前必须准确回答的问题。缺乏对设备作业需求的充分说明和设备应该具备的最佳能力的描述，将会导致所选设备不匹配的后果。为了更清楚地描述设备需求，建议采取作业分析工具。在作业结构化分析的基础上，相关作业和各作业模块之间的物流量将更容易描述和计算，也更方便把握各作业中的物流设备需求描述。
2、准备详细的设备方案来满足已确定的作业要求。 在设备规划过程中，其目的不是确定设备方案的详细规格，而是确定设备的一般分类。例如货架设备，首先要制订的设备方案是以托盘货架，或者是悬臂式货架为分类依据；然后，在设备规划与选择过程中的第四和第五个步骤中，再制订更详细的规格形式，如镀锌还是表面喷塑工艺。有一点不得不提醒各位同仁，设备方案制订工作，说起来容易做起来难。我们平时必须注意关于各项物流设备知识的积累。对于比较复杂的系统需求，借助专业的物流规划顾问是世界范围内的通行做法。
3、定量（经济评估）与定性分析相结合。 对于设备方案的经济评估，首先是成本计算。通常，成本分两类：投资成本和年运行成本。最普遍的投资成本是设备的采购费用。年运行成本是使用设备过程中不断发生的费用。典型的年运行成本项目包含物流作业人员的工资、设备维护费用、税和保险费等。一旦设备方案的相应寿命周期成本计算完毕，就应该计算设备方案的现值。折旧、税赋计算和企业所得税是经济分析的重要方面。这里不再详细说明。定性因素确定后，需要将所有因素按重要程序赋予权数。然后，针对不同方案进行打分。
4、选择仓储设备和供货商。 选定后，接下来的工作是说明所需设备的详细规格。通常这个阶段是重要工作是说明设备需求的详细规格，及接触供应商，详细咨询供应商资质及设备的说明。设备规划过程的最后步骤是准备设备/系统招标书。
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